टेसाओ, एक अध्ययनशील समलैंगिक बालक, अपने हंकी दोस्त को एक अध्ययन सत्र के लिए आमंत्रित करता है । शिक्षाविदों के रूप में जो शुरू होता है वह जल्दी से एक भाप से भरे समलैंगिक मिलन स्थल में विकसित होता है, जिसका समापन एक जंगली, नो-होल्ड-वर्जित मुठभेड़ में होता है ।