Молодой, возбужденный красавчик навещает двоюродного брата, демонстрируя массивный 24-сантиметровый член. Он жадно сосет и дразнит, что приводит к страстному обмену мнениями с ведущим трансвеститом. Кульминацией сцены становится страстный минет и интенсивная сперма.