Бастиан Карим, татуированный красавчик-латиноамериканец, навещает фотографа Джоэла Харта. Их страстный поцелуй перерастает в дикий сеанс поклонения крайней плоти, интенсивную глубокую глотку и грубый анальный секс, кульминацией которого становится грязный финал на лице.
