Гетеросексуальный жеребец Иса Хелл поддается обаянию водителя-латиноамериканца Джонаса Мэтта, что приводит к страстному обмену оральными ласками. Встреча усиливается благодаря впечатляющему набору Джонаса, кульминацией которого становится удовлетворительный массаж лица.
