Một người đàn ông trưởng thành và một chàng trai trẻ mới tốt nghiệp tham gia vào sự thân mật cấm kỵ, khám phá rimming, chơi bóng và hành động hậu môn dữ dội. Niềm đam mê chung của họ đối với các cuộc gặp gỡ bareback dẫn đến một điểm hẹn đầy rủi ro, mạo hiểm.