Trong một khu rừng đầy ánh trăng, một người bạn lông lá gặp một con sói hung dữ. Đuôi của bộ lông lộ ra, đốt cháy một sự thôi thúc không thể cưỡng lại đối với con sói. Một giao phối hoang dã và nguyên thủy xảy ra sau đó, đỉnh điểm là một creampie nóng.